Презентация: Тема 1. Сущность портфеля ценных бумаг и портфельного инвестирования Вопросы

Презентация: Тема 1. Сущность портфеля ценных бумаг и портфельного инвестирования Вопросы

Проспект эмиссии должен содержать следующие данные: В других случаях эмиссию регистрируют республиканские министерства финансов, финансовые комитеты субъектов Федерации или Банка России. АО вновь учреждается, то решение о выпуске ценных бумаг принимает инициативная группа учредителей, если она дополнительная — общее собрание АО. Эмиссия ценных бумаг требует специальных знаний, поэтому для подготовки проспекта эмиссии, обнародования информации о ней и, главное, для первичного размещения бумаг на договорных началах привлекают инвестиционный институт. Рассмотрим процедуру публичной открытой эмиссии, в ходе которой бумаги размещают среди неограниченного круга инвесторов. Открытое размещение ценных бумаг. Как правило, крупные компании мобилизуют средства, используя открытый рынок и в частном порядке. При открытом размещении ценные бумаги продают сотням, а зачастую и тысячам инвесторов по формализованным контрактам под контролем федеральных и муниципальных органов. Частное размещение, напротив, происходит среди ограниченного круга инвесторов, иногда это один инвестор, и регулируется гораздо меньшим числом предписаний. Примером такого размещения может служить заем, предоставляемый корпорации группой страховых компаний.

Виды инвестиций и их классификация

Однако на практике результаты инвестиций во многие виды реальных и финансовых активов например, в акции точно не известны заранее и зависят от многих факторов. Поэтому, проводя предварительную оценку результатов инвестиций в рисковые активы, используют термины ожидаемая или средняя ожидаемая доходность за тот или иной прогнозируемый периодов этой главе мы будем еггождествлять эти понятия, обозначая их символом .

Выбор того или иного актива в качестве объекта инвестиций зависит от многих факторов, в том числе от индивидуального отношения субъекта к риску. Однако на практике инвесторы редко вкладывают все свои средства в какой-то один актив или проект.

портфеля. Инвестиционный портфель предприятия представляет собой совокупность объектов инвестирования, которые приняты к реализации.

Портфель ценных бумаг это совокупность разного рода финансовых инструментов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, обладающих определенным отношением риска и доходности и способных решить конкретные инвестиционные задачи. Кто-то дает предпочтение быстрому получению прибыли, и в его портфель преимущественно входят акции. Кто- то наоборот, делает ставку на надежность, и основой такого портфеля являются государственные ценные бумаги и облигации крупных компаний.

Также, немало важной особенность инвестиционного портфеля является предание ему того инвестиционного качества, которое необходимо инвестору. Объясняется это тем, что не все цели и задачи, возможно, достичь путем инвестирования в одну ценную бумагу, для этого и существует портфельное инвестирование. Поэтому, каждый инвестор, обязан постоянно анализировать состав своего инвестиционного портфеля и корректировать и регулировать отношение риска к доходности. Ведь доход, получаемый инвестором, складывается из повышения стоимости той ценной бумаги, в которую он инвестировал, а также от дивидендов по ней.

Всегда необходимо обладать резервным фондом для решения непредвиденных задач.

Портфель реальных инвестиций В процессе инвестиционной деятельности инвестор неизбежно сталкивается с ситуацией выбора объектов инвестирования с различными инвестиционными характеристиками для наиболее полного достижения поставленных перед собой целей. Большинство инвесторов при размещении средств выбирают несколько объектов инвестирования, формируя таким образом их определенную совокупность.

Инвестиционным портфелем предприятия называют сформированную в соответствии с определенными целями инвестора совокупность объектов инвестирования, рассматриваемую как целостный объект управления. Основная задача портфельного инвестирования заключается в создании оптимальных условий инвестирования, обеспечивая при этом портфелю инвестиций такие инвестиционные характеристики, достичь которые невозможно при размещении средств в отдельно взятый объект.

Объекты инвестирования – понятие и классификация» Это главный источник средств для капиталообеспечения акций, выпускаемых крупными.

Векселя; Депозиты и прочие финансовые активы. Таким образом, вы становитесь участником купли-продажи ценных бумаг или какого-либо сертификата. В этом и кроется сущность финансового инвестирования. Если инвестор решил вложить средства в недвижимость , то он станет участником реальных инвестиций. Он вливает деньги в крупные объекты. Реальное инвестирование предполагает наличие таких объектов: Оборудования; Оборотных и внеоборотных активов предприятия; Основного капитала и прочее.

Если же счёт открывается, к примеру, в ПИФе , то доля инвестора будет небольшой за счёт большого числа участников. Название обусловлено тем, что они нацелены на один объект. К примеру, вы хотите скупить контрольный пакет акций одной компании с целью дальнейшего управления ею. В этом случае вы не обращаете внимание на другие инструменты инвестирования. У вас есть конкретное направление действий, которому вы и следуете на протяжении всего процесса вложений.

Прямые инвестиции ставят перед собой цель — заполучить какой-то объект. Здесь не идёт и речи о получаемых доходах.

Виды ценных бумаг, являющихся объектом портфельного инвестирования

С другой стороны, они могут быть инвесторами - вкладывать привлеченные денежные средства в ценные бумаги и различные активы других предприятий осуществлять активные операций , таким путем извлечь дополнительную прибыль или решать иные задачи. Предприниматель приходит на рынок капитала с целью привлечения денежных средств или изыскания поля вложения имеющихся свободных средств. Здесь возникает два варианта решения:

Портфель высокого дохода составляется в основном из акций дохода, Поэтому объектами портфельного инвестирования являются .. в отдельности и всего портфеля в целом (то есть точное определение таких понятий, как.

В процессе инвестиционной деятельности инвестор неизбежно сталкивается с ситуацией выбора объектов инвестирования с различными инвестиционными характеристиками для наиболее полного достижения поставленных перед собой целей. Большинство инвесторов при размещении средств выбирают несколько объектов инвестирования, формируя таким образом их определенную совокупность. Целенаправленный подбор таких объектов представляет собой процесс формирования инвестиционного портфеля. Инвестиционным портфелем предприятия называют сформированную в соответствии с инвестиционными целями инвестора совокупность объектов инвестирования, рассматриваемую как целостный объект управления.

При формировании любого инвестиционного портфеля инвестор преследует такие цели: Кратко охарактеризуем эти цели. Достижение определенного уровня доходности предполагает получение регулярного дохода в текущем периоде, как правило, с заранее установленной периодичностью. Данная цель является основной при формировании портфеля, особенно в ситуации краткосрочного размещения средств например, при наличии излишка денежных средств и невозможности или нецелесообразности его использования на производственные цели в текущем периоде.

Прирост капитала обеспечивается при инвестировании средств в объекты, которые характеризуются увеличением их стоимости во времени. Это справедливо для акций молодых компаний-эмитентов в основном инновационной направленности , по мере расширения деятельности которых ожидается значительный рост цен их акций, а также для объектов недвижимости и др. Именно прирост стоимости и обеспечивает инвестору получение дохода.

Ценные бумаги как объект портфельного инвестирования

финансы, денежное обращение и кредит Количество траниц: Теоретические основы портфельного инвестирования. Основные направления анализа качественных характеристик ценных бумаг и учет фондовых рисков.

3 Понятие и виды инвестиционных проектов. 4 Показатели оценки вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях получения права: денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие Финансовые (портфельные) — инвестиции в ценные бумаги, в.

Структура инвестиционного портфеля отражает определение сочетание интересов инвестора. В процессе формирования инвестиционного портфеля обеспечивается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, инвестиционный портфель выступает как инструмент, посредством которого достигается требуемая доходность при минимальном риске и определенной ликвидности. Под инвестиционным портфелем понимается целенаправленно сформированная в соответствии с определенной инвестиционной стратегией совокупность вложений в инвестиционные объекты.

Исходя из этого основная цель формирования инвестиционного портфеля может быть сформулирована как обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений. В зависимости от направленности избранной инвестиционной политики и особенностей осуществления инвестиционной деятельности определяется система специфических целей, в качестве которых могут выступать: Данные цели формирования инвестиционного портфеля в существенной степени являются альтернативными.

Так, рост рыночной стоимости капитала связан с определенным снижением текущего дохода инвестиционного портфеля. Приращение капитальной стоимости и увеличение дохода ведут к повышению уровня инвестиционных рисков. Задача достижения требуемой ликвидности может препятствовать включению в инвестиционный портфель объектов, обеспечивающих рост капитальной стоимости или получение высокого дохода, но характеризующихся, как правило, весьма низкой ликвидностью.

В связи с альтернативностью рассмотренных целей инвестор при формировании инвестиционного портфеля определяет их приоритеты или предусматривает сбалансированность отдельных целей исходя из направленности разработанной инвестиционной политики. Различие видов объектов в составе инвестиционного портфеля, целей инвестирования, других условий обусловливает многообразие типов инвестиционных портфелей, характеризующихся определенным соотношением дохода и риска.

Классификация инвестиций. Понятие и сущность портфельного инвестирования

Понятие, виды и цели социального управления. Риск и доходность портфельных инвестиций Принимая решение о целесообразности инвестирования денежных средств в финансовые активы, инвестор должен прежде всего оценить риск, присущий этим активам, затем их ожидаемую доходность и определить, достаточна ли эта доходность для компенсации ожидаемого риска. Чаще всего инвестор работает не с отдельным активом, а с некоторым их набором, называемым портфелем ценных бумаг, или инвестиционным портфелем.

Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно сформированную совокупность объектов реального или финансового инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с разработанной инвестиционной политикой. Инвестиционный портфель включает несколько относительно самостоятельных портфелей, отличающихся видами объектов инвестирования и методами управления ими: Формируя портфель ценных бумаг, предприятие стремится, чтобы портфель был ликвидным, доходным, обладал разумной степенью риска был безопасным , обеспечивал рост вложений.

1 Понятие и сущность портфельных инвестиций; 2 Портфель ценных бумаг акции;; векселя;; облигации кредитных и финансовых учреждений; состав объектов реальной и финансовой инвестиционной деятельности. Данная.

Инвестиционные портфели разделяются на виды. Критерием классификации служат цели инвестора, источники дохода и степень риска. В зависимости от источника доходов портфели подразделяются на портфели роста и портфели дохода. Портфели роста формируются из ценных бумаг, курсовая стоимость которых растет в среднесрочном и долгосрочном периодах. Цель данного типа портфеля - рост стоимости портфеля рост капитала инвестора.

Портфель высокого роста - нацелен на максимальный прирост капитала. В состав портфеля входят ценные бумаги быстрорастущих компаний. инвестиции являются достаточно рискованными, но, вместе с тем, могут приносить высокий доход в будущем. Портфель умеренного роста консервативный портфель - является наименее рискованным. Он состоит в основном из ценных бумаг хорошо известных компаний, характеризующихся, хотя и невысокими, но устойчивыми темпами роста курсовой стоимости.

Состав портфеля остается относительно стабильным в течение длительного периода времени и нацелен на сохранение капитала. Портфель среднего роста - сочетает инвестиционные свойства портфелей умеренного и высокого роста. При этом гарантирует средний прирост капитала и умеренную степень риска. Является наиболее распространенной моделью портфеля.

Инвестиции в акции: От чего зависит выбор стиля инвестирования #5

    Узнай, как мусор в"мозгах" мешает людям больше зарабатывать, и что ты лично можешь сделать, чтобы очистить свои"мозги" от него полностью. Нажми здесь чтобы прочитать!